Thực thi

a. Mục tiêu:

• Phát triển các chiến lược được cá nhân hóa phù hợp với các mục tiêu dài hạn của khách hàng.
• Tăng cường khả năng phục hồi tài chính thông qua các danh mục đầu tư đa dạng, cân bằng rủi ro.
• Cung cấp các hướng dẫn liên tục để thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

b. Lợi ích cho khách hàng:

• Các kế hoạch, chiến lược đầu tư được thiết kế riêng để tăng trưởng bền vững.
• Quản lý rủi ro chủ động để bảo vệ tài sản.
• Tiếp cận thông tin chuyên sâu của chuyên gia về xu hướng thị trường mới nổi.
• Tăng sự tự tin thông qua các đợt đánh giá và điều chỉnh chiến lược thường xuyên.
• Tối ưu hóa lợi nhuận thông qua phân bổ tài sản đa dạng, chiến lược.
• Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng & chiến lược đầu tư.

c. Quy trình triển khai (7 bước):

1. Thiết lập mục tiêu: Thảo luận về mục tiêu tài chính, mốc thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
2. Đánh giá danh mục đầu tư: Phân tích các khoản đầu tư hiện tại và vị thế tài chính.
3. Nghiên cứu thị trường: Xác định xu hướng và cơ hội trong các lĩnh vực có liên quan.
4. Xây dựng chiến lược: Thiết kế các kế hoạch đầu tư đa dạng với phân bổ tài sản.
5. Triển khai: Thảo luận, thống nhất với khách hàng về các chiến lược, kế hoạch đã thiết kế để lựa chọn phương án tối ưu. Sau đó hướng dẫn khách hàng thực hiện chiến lược.
6. Giám sát: Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư và những thay đổi của thị trường.
7. Đánh giá định kỳ: Điều chỉnh chiến lược dựa trên hiệu suất và mục tiêu.

Báo giá

Báo giá: 100 triệu – 300 triệu VND/gói tư vấn trọn gói. Thanh toán trước khi cung cấp dịch vụ.